Planung mit Power BI und Inforiver

Planung findet heute noch zu oft in Excel statt – fragmentiert, fehleranfällig, langsam. Gleichzeitig wünschen sich Organisationen integrierte Prozesse: ein Werkzeug, das Analyse, Reporting und Planung verbindet, ohne ständig Daten zwischen Tools übertragen zu müssen. Genau hier setzt Inforiver an. Die Lösung erweitert Power BI um professionelle Planungs-, Simulations- und Eingabefunktionen und ermöglicht, was Finance-Teams seit Jahren fordern: Planung dort durchzuführen, wo die Daten bereits liegen.

Dieser Beitrag zeigt, warum Inforiver die Art verändert, wie Organisationen Forecasts, Budgets und Simulationen in Power BI umsetzen – und warum dieser Ansatz sich gerade so schnell durchsetzt.

Die Zukunft der Planung ist integriert, nicht isoliert

Planung war lange die Domäne spezialisierter Tools – leistungsfähig, aber oft schwergewichtig. Parallel dazu wuchs Power BI zu einer zentralen Analytics-Plattform, über die praktisch jedes Unternehmen Kennzahlen analysiert. Damit entsteht ein natürlicher Wunsch: Wenn Analysewerkzeuge bereits existieren, warum nicht auch die Planung dahin holen, wo Entscheidungen getroffen werden?

Die Realität: Ohne Inforiver ist Power BI kein echtes Planungswerkzeug. Es fehlen Eingabezellen, Tabellenlogiken, Versionierungsmechanismen und Writeback-Funktionen. Finance-Teams müssen Excel oder dedizierte Planungssysteme weiter pflegen, während die BI-Abteilung versucht, Berichte konsistent zu halten.

Inforiver schließt diese Lücke und macht Power BI zurPlattform für Reporting und Planung.

Vom Reporting zur Planung: Der Paradigmenwechsel

Traditionell sieht ein Planungsprozess so aus:

• Daten werden aus ERP exportiert

• Controller verteilen Excel-Dateien an Fachbereiche

• Fachbereiche tragen Werte ein, kopieren Formeln, verändern Layouts

• Alles wird manuell zusammengeführt

• Die BI-Abteilung baut wieder ein Reporting darauf

Jeder Schritt birgt Fehler – und kostet Zeit.

Mit Power BI und Inforiver sieht der Prozess völlig anders aus: Daten liegen zentral vor, Planungswerte werden direkt im Bericht erfasst, Writeback speichert sie strukturiert ab, und Dashboards aktualisieren sich automatisiert. Planung wird damit zu einem kontinuierlichen Prozess, nicht zu einem jährlichen Kraftakt.

Was Inforiver für Forecasting & Budgeting tatsächlich liefert

Bevor Unternehmen Planung in Power BI sinnvoll umsetzen können, brauchen sie Funktionen, die über klassische Visualisierungen hinausgehen. Genau hier erweitert Inforiver den Werkzeugkasten und bringt jene praktischen Features mit, die Finance-Teams aus ihrem Tagesgeschäft benötigen – jedoch in einer strukturierten, zentralisierten und governance-fähigen Form.

• Eingabezellen & Writeback

• Excel-ähnliche Logiken• Versionierung & Kommentierung

• Szenario- und Simulationstools• Professionelle Tabellenstrukturen

Diese Funktionen machen Inforiver zu mehr als einem Add-on: Es wird zur Schicht, die Power BI für Planung und Controlling voll nutzbar macht. Statt Workarounds oder paralleler Tools entsteht ein integrierter Prozess, der Daten, Logiken und Entscheidungen eng miteinander verbindet.

Konkrete Planungsprozesse – Schritt für Schritt erklärt

Forecasting

Ein moderner Forecast muss flexibel, schnell aktualisierbar und leicht nachvollziehbar sein. Inforiver orientiert sich dabei an den realen Anforderungen von Controlling-Teams und ermöglicht Forecast-Prozesse, die dynamisch, transparent und deutlich effizienter sind als die klassischen Excel-basierten Vorgehensweisen.

• Top-down und Bottom-up

• Rolling Forecasts

• Szenarien

Damit wird Forecasting in Power BI nicht nur technisch möglich, sondern operativ sinnvoll. Finance kann auf Veränderungen reagieren, ohne Modelle zu zerreißen oder Dateien neu aufzubauen – und Management erhält Forecasts, die immer näher an der Realität liegen.

Budgetplanung

Die Budgetphase ist traditionell der anspruchsvollste und arbeitsintensivste Prozess im Controlling. Inforiver reduziert die Komplexität, indem es Eingaben, Logiken und Auswertungen in einem einzigen, konsistenten Workflow vereint. Dadurch entsteht ein strukturierter Budgetprozess, der sowohl Finance als auch Fachbereiche entlastet.

• Kostenstellen- und OPEX-Planung

• Investitionsplanung

• Personalplanung

Durch diese integrierten Mechanismen wird Budgetplanung weniger zu einem jährlichen Kraftakt und mehr zu einem klar geführten Prozess. Unternehmen profitieren von konsistenten Daten, einheitlichen Regeln und einer erheblich geringeren Fehleranfälligkeit – ein echter Schritt in Richtung Planungsprofessionalität.

Ad-hoc-Planungen & Simulationen

Ad-hoc-Simulationen sind in vielen Organisationen ein Schwachpunkt: Sie dauern zu lang, hängen von Excel-Experimenten ab und sind selten dokumentiert. Inforiver setzt hier an und ermöglicht spontane, aber dennoch sauber geführte Entscheidungsszenarien direkt im Power-BI-Bericht.

• Auswirkungen von Preisänderungen

• Umsatzschwankungen

• Personalentscheidungen

Durch diese Simulationsmöglichkeiten entsteht ein neues Niveau an Entscheidungsfähigkeit: Meetings werden produktiver, Annahmen sofort visualisiert, und Szenarien sind jederzeit reproduzierbar. Das Controlling wird zum Sparringspartner statt zum reinen Zahlenlieferanten.

So arbeiten Finance und BI wirklich zusammen

Die erfolgreiche Implementierung von Planung in Power BI hat erstaunlich wenig mit Technik zu tun. Entscheidend ist, wie Finance, BI und IT miteinander arbeiten. Viele Organisationen unterschätzen diesen Punkt – doch genau hier entscheidet sich, ob Planung in Power BI effizient, stabil und akzeptiert läuft. Inforiver selbst ist dabei nur die technische Basis. Der eigentliche Erfolg entsteht durch ein sauberes Operating Model, klare Verantwortlichkeiten und ein gemeinsames Verständnis der Rollen.

Finance übernimmt dabei naturgemäß die fachliche Führung. Das Team kennt die betriebswirtschaftlichen Anforderungen, die Logiken hinter Kennzahlen und die Erwartungen an verschiedene Versionen und Szenarien. Deshalb verantwortet Finance alle Elemente, die direkt mit den Planungsinhalten zu tun haben:

• Planungslogiken wie Treiber, Verteilungsschlüssel und Berechnungsregeln

• Tabellenstrukturen, also die Ausgestaltung der Planungsformulare

• Businessregeln, die definieren, wie Werte verarbeitet oder abgeleitet werden

• Szenarien & Versionen, z. B. Forecast, Budget, Best/Worst Case

BI und IT wiederum sind dafür verantwortlich, dass die technische Basis stabil, performant und sicher ist. Sie schaffen die Voraussetzungen, damit die Planung von Finance sauber ablaufen kann. Dazu zählen:

• Das Datenmodell, das entscheidet, wie flexibel und performant Planung möglich ist

• Die Datenqualität, ohne die jede Planung unzuverlässig wird

• Writeback-Ziele wie SQL-Datenbanken oder Fabric Lakehouses

• Berechtigungen, die steuern, wer welche Daten sehen oder erfassen darf

Zwischen Finance und BI entsteht damit ein arbeitsteiliger Prozess, der nur dann funktioniert, wenn beide Bereiche bewusst zusammen gestaltet werden. Deshalb definieren beide Seiten gemeinsam alle Aspekte, die den Gesamtprozess betreffen – von der Struktur über die Governance bis hin zur Ausgestaltung der Benutzeroberflächen:

• Ein gemeinsames Governance-Modell, das regelt, wie Versionen, Freigaben und Änderungen gehandhabt werden

• Klare Verantwortlichkeiten, damit alle Beteiligten wissen, wer für welchen Schritt im Planungsprozess zuständig ist

• Freigabeprozesse, die sicherstellen, dass Planungsstände nicht unkontrolliert angepasst oder überschrieben werden•

• Standards für Layouts und Formate, um ein einheitliches Nutzererlebnis zu schaffen und die Wartung zu vereinfachen

Wenn diese Zusammenarbeit funktioniert, entsteht ein entscheidender Vorteil: Planung wird zu einem unternehmensweiten Prozess, der auf klaren Strukturen, verlässlichen Daten und einem geteilten Verständnis basiert. Sie verliert ihren Excel-Charakter, der oft aus unkontrollierten Dateien, Versionswirrwarr und individuellen Interpretationen besteht. Stattdessen entsteht ein professioneller, integrierter Ablauf, in dem jeder Beteiligte seine Rolle kennt.

Das Ergebnis: Planung wird ein Unternehmensprozess – nicht ein Excel-Dateienaustausch.

Integration & Architektur

Inforiver fügt sich sauber und ohne große Reibungsverluste in bestehende Power-BI-Architekturen ein. Writeback-Funktionen erlauben es, neue Planwerte direkt in SQL-Datenbanken, das Microsoft Fabric Lakehouse oder SharePoint/OneDrive-Strukturen zu schreiben.

Neue Werte können automatisch durch ETL-Prozesse (Dataflows, Pipelines) validiert und wieder ins Modell zurückgeführt werden.Dazu kommt ein fein granuliertes Sicherheitsmodell über Row-Level Security und berechtigungsspezifische Eingabeoptionen.

Damit entsteht eine Planungsarchitektur, die nicht nur funktioniert, sondern skaliert.

Best Practices für erfolgreiche Power-BI-Planung

Damit Planung mit Power BI und Inforiver nachhaltig funktioniert, braucht es klare Prinzipien und ein gemeinsames Verständnis zwischen Finance, Business und BI. Diese Best Practices helfen dabei, technische Möglichkeiten in robuste Prozesse zu übersetzen und typische Stolperfallen zu vermeiden.

• Klein anfangen, groß denken

• Tabellen als Produkte denken

• Weniger ist mehr

• UX entscheidet über Akzeptanz

• Messbare Ziele definieren

Wer diese Grundsätze berücksichtigt, legt den Grundstein für eine skalierbare, benutzerfreundliche und stabile Planungslandschaft. Inforiver wird damit nicht nur ein weiteres Tool, sondern ein echter Enabler für moderne, agile und datengetriebene Unternehmenssteuerung.

---

Fazit: Planung wird Teil der BI – nicht ihr Gegner

Inforiver zeigt, wie nahtlos Planung und Reporting zusammengehören. Forecasts werden zuverlässiger, Budgets transparenter, Abstimmungen deutlich schneller. Power BI wird zur Plattform, die den gesamten Planungsprozess abbilden kann – ohne Toolwechsel, ohne Excel-Fragmente, ohne Medienbrüche.

Die Kernbotschaft: Finance-Teams gewinnen Zeit für Analyse statt Administration.Fachbereiche planen dort, wo sie auch auswerten.Organisationen schaffen endlich eine integrierte Daten- und Planungskultur.

Mit Inforiver wird Power BI nicht zum Ersatz für alle spezialisierten Planungswerkzeuge – aber zum mächtigsten hybriden Ansatz, den viele Unternehmen heute suchen.

---

Wenn du noch Fragen rund um das Thema Power BI und Planung hast oder wissen möchtest, wie du den ersten Schritt in deinem Unternehmen angehst, melde dich einfach bei uns. Wir unterstützen dich gern – persönlich, verständlich und ohne Fachchinesisch.

Nutze dafür unsere kostenlose Beratung, stelle deine Fragen und lass uns gemeinsam deine Situation durchleuchten. Wir freuen uns auf den Austausch!